王功德和叶大人带着官兵冲进姐妹客栈抓人，小龙和小石头眼明手快拿着金龙碗躲了起来，而其他人都被抓了。官兵们把客栈翻了个底朝天，仍没有找到金龙碗。

　　小龙得知十三姨曾用金子打造了一个假金龙碗，于是只身找朱王爷谈判，朱王爷同意用金龙碗交换十三姨等人。小龙在城门外把假金龙碗交给了朱王爷，然后驾着马车带着大家离开了扬州。但因马车事先被做了手脚，在半路上翻了车，大家摔得昏天黑地，未曾想到因祸得福，十三姨竟然被摔得恢复了记忆。朱小龙知道王爷不会就此善罢甘休，于是带领大家赶往京城。

　　八人来到一个叫“小村庄”的地方，这其实是诸葛将军为他们安排的避难所。十三姨提出去京城太危险，想让小龙独自把金龙碗送往京城交还给皇上，小龙着急了，再次申明自己是太子，四大高手必须跟自己回京参赛。十三姨等人无论如何都不相信，还以为他得了什么怪病，把他隔离了起来。而此时黑木也发现了事情的严重性，为了帮小龙，也说出了自己是黑齿国太子的身份，结果也被十三姨关了起来。十三姨找大夫来医治小龙和黑木，找来的却是乔装成大夫模样的王功德，原来王功德已经和叶大人带兵来到了这里，幸好诸葛将军设计了地道，大家总算逃过一劫。

　　众人看到了诸葛将军的令牌，才知道小龙没有说谎。四女想到自己平时虐待小龙的种种不是，惟恐小龙报复，趁小龙不注意的时候溜走了。王功德和叶大人带着官兵从地道追来，与诸葛的人马打了起来。小龙用自己的真诚感动了十三姨，再加上笑笑告诉十三姨，自己为了鼓励小龙曾经亲过他，十三姨又为笑笑要成为太子妃而兴奋，小龙表示自己对笑笑是真心的，于是四大高手决定为国家而比赛。因诸葛身负重伤，柳一条决定留下来照顾他，而其他人则火速赶往京城。

　　黑泥接到王爷的信，得知黑木根本没有杀死四大高手，十分生气，再次派出黑珍珠去把四大高手解决掉。十三姨等人来到了离京城不远的边城，在一家酒楼吃饭的时候，突然被毒烟迷晕，醒来后发现八人被捆在一起，原来黑珍珠已经追到了边城。黑珍珠把剑交给黑木，要他亲手杀死四大高手，黑木却一剑刺向树上的马蜂窝，马蜂窝落在黑珍珠头上，八人趁机逃走，黑珍珠被马蜂叮地昏了过去，黑木不忍心丢下自己的妹妹，于是大家带上昏迷的黑珍珠上路了。

　　众人在出边城的时候，发现了城墙上贴有通缉四大高手的军令，而另一边总兵头正在征兵。于是大家乔装成百姓混入队伍之中出了城。在行军途中休息的时候，大家发现部队的统帅正是王功德父子，原来这支部队是王爷为了篡位而征集剧情介绍来的。中了蜂毒的黑珍珠突然醒来，要对四女大开杀戒幸好被十三姨砸晕，大家决定只要黑珍珠一醒来就把她打昏，十三姨还趁她昏迷的时候把她的黑齿刷白了。但是黑珍珠还是在大家都疏忽的时候醒了过来，逃出了帐篷。

　　还有五天就要比赛了，黑泥已经带着黑齿国的四大高手来到了京城皇宫，而小龙和四大高手却迟迟不见人影，朱王爷暗自得意，为自己即将登上王位而兴奋。行军部队中有人得了伤寒，可是王功德丝毫不顾士兵的安危，把生病的士兵抛下继续行军以至于动摇了军心。小龙想出一计，到王功德的帐篷里偷了银两为生病的士兵买药，得到了大家的一致拥戴。小龙看到这么多百姓为了区区几两军饷就背井离乡把自己送上战场，深感身为太子的责任重大。

　　逃出帐篷的黑珍珠在军营中到处寻找四大高手，途中撞到了王俊才。王俊才被她的美貌所深深吸引，并要求与之共饮一杯。黑珍珠则用剑抵着他，要他把人找出来，王俊才吓得逃跑，撞上王功德，黑珍珠自称黑齿国公主，一张口却是满口白牙，王功德立刻把她抓了起来。王俊才对黑珍珠念念不忘，晚上偷偷来为她松绑，却被黑珍珠狠狠咬了一口。黑珍珠咬了王俊才之后逃走，而王功德带兵追她的时候，却抓住了前来找她的黑木。

　　王功德接到王爷的命令要杀死太子小龙，于是他用黑木为诱饵把小龙找了出来。王功德父子正要对小龙下手，王俊才突然发病打自己耳光。原来黑珍珠的牙齿有毒，中毒之人如不及时医治会自己把自己打死。王功德为救儿子，向黑木求解药，黑木和小龙则以让王功德解散军队并把军饷发给百姓为交换条件。为了自己的宝贝儿子，王功德什么都答应了。小龙和黑木与十三姨等人汇合之后，快马加鞭终于在比赛前的最后一刻到达了赛场。

　　第一场是诗王比赛，秋月用平易近人的诗作战胜了对手陈老夫子的附庸风雅之作，赢得了江湖俏佳人第一场比赛的胜利。黑泥看到黑木为秋月的胜利而喝彩，不禁怒从中来。面对黑木的背叛，黑泥恼羞成怒，表示从今以后要与黑木一刀两断。面对亲情和理想，黑木陷入了深深的矛盾之中。